Tolkien responde con una mezcla de cortesía epistolar y modestia casi cómica a la noticia de que Allen & Unwin quiere publicar Mr. Bliss, el pequeño libro ilustrado que había escrito y dibujado para sus hijos entre 1932 y 1937. Se sorprende de que sus dibujos merezcan tanto interés y se ofrece a rehacer las ilustraciones para que sean reproducibles. En la misma carta pasa revista a la disposición prevista de los mapas y viñetas de El Hobbit: el mapa con runas plegado en el Capítulo I, el segundo mapa al final, el largo dibujo del Bosque Negro al comienzo, la Puerta del Rey Elfo en el VIII, Ciudad del Lago en el X.
El detalle es fascinante porque muestra a un Tolkien que piensa el libro como objeto físico, no solo como narración. La modestia sobre su propio dibujo es genuina, pero también hay ternura hacia Mr. Bliss, un libro nacido de la vida doméstica en Northmoor Road. La mención al «grant for research» revela otro plano: el profesor de Oxford lucha por combinar sus deberes académicos con la subcreación que se le desborda.
Como recuerda Carpenter en su Biografía (p. 163), Mr. Bliss nunca se publicaría en vida de Tolkien; hubo que esperar a 1982. La carta pertenece a los meses previos a la salida de El Hobbit y forma parte del intenso ir y venir de correspondencia con Charles Furth, editor de producción de Allen & Unwin. Scull y Hammond en The J.R.R. Tolkien Companion and Guide documentan que Tolkien redibujaría de hecho varias ilustraciones para reducir la paleta de colores.