Después de una visita de Rayner, Tolkien propone los títulos de los tres tomos bajo el nombre general de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y La Guerra del Anillo, aunque la editorial todavía prefiere El Retorno del Rey.
El primer título corresponde al capítulo final del volumen, donde se rompe la Comunidad. El segundo intenta cubrir dos libros narrativamente separados y puede conservar una ambigüedad deliberada sobre qué torres forman la pareja. Para el tercero, Tolkien prefiere un nombre que no revele el destino de Aragorn.
Comenta además posibles letras rojas para la inscripción del Anillo, una página del Libro de Mazarbul y el trabajo pendiente en mapas y prólogo. La carta muestra que títulos, imágenes y división material debían orientar sin anticipar demasiado una sola obra publicada por partes.
