Carta breve y cariñosa. Michael está enfermo en cama con un catarro. Tolkien se disculpa por haberle abandonado epistolarmente este trimestre, «aplastadamente ocupado». Ha pensado en él constantemente y espera que aún saque «algún sabor» al último año de escuela. Él mismo se va a Escocia el lunes o martes y no ha escrito aún «la maldita conferencia».
La conferencia a la que se refiere es la Andrew Lang Lecture que dictaría en la Universidad de St Andrews el 8 de marzo de 1939: On Fairy-stories — Sobre los cuentos de hadas —, uno de los textos teóricos más importantes de la literatura fantástica del siglo XX. Que Tolkien la escribiera literalmente en el tren o la semana anterior, agobiado y sin tiempo, es un dato biográfico revelador.
La Andrew Lang Lecture de 1939 se publicaría por primera vez en 1947 en el volumen Essays Presented to Charles Williams y después en Tree and Leaf. Verlyn Flieger y Douglas A. Anderson han editado la edición crítica Tolkien on Fairy-stories (2008) que incluye los borradores. Es el ensayo donde Tolkien articula los conceptos de subcreación y eucatástrofe.