Tolkien acusa recibo de un cheque de derechos por El Hobbit — «un tónico bienvenido» — y confirma que trabajará en la secuela para intentar entregarla antes del 15 de junio, la fecha límite fijada por Furth. La gripe le ha dejado tocado, y ahora la garganta empeora. Pregunta si Farmer Giles en su forma ampliada ha tenido buena acogida y si merece la pena escribir más historias del Little Kingdom — la comarca imaginaria del Támesis Medio.
Menciona con humor los proyectos pendientes: las aventuras del Príncipe George, hijo del granjero Giles, y del «niño gordo Suovetaurilius, vulgarmente Suet», más la Batalla de Otmoor. Se pregunta si ese «juego local familiar jugado en el campo justo alrededor nuestro» tiene algún valor más allá de la broma casera. La carta es un pequeño mapa del taller tolkieniano de finales de los treinta: mientras El Señor de los Anillos crece, otros mundos menores esperan en los cajones.
El «Little Kingdom» es la comarca satírica-medieval del Támesis Medio ficcionalizada por Tolkien en Farmer Giles of Ham. Como analizan Anderson, Scull y Hammond en la edición del cincuentenario (1999), los cuentos suplementarios que Tolkien menciona aquí — Suet, Otmoor, el Príncipe George — nunca se escribieron. La obra se publicaría sola en 1949.