Diciembre de 1942: Foyles va a publicar El Hobbit bajo el sello de su Children's Book Club, lo que ha permitido a Allen & Unwin reimprimir el libro — el stock previo se había quemado en un bombardeo londinense. Tolkien pregunta si merece la pena terminar la secuela. Ha trabajado en ella «a intervalos desde 1938». Ha alcanzado el capítulo XXXI y necesitará al menos seis más para terminar. Advierte que es muy larga, en lugares más alarmante que El Hobbit, y «en realidad no es un “libro juvenil”».
También ofrece: un volumen que contenga tres o cuatro cuentos de hadas cortos y algún verso — Farmer Giles si es demasiado breve podría acompañarse de uno o dos cuentos similares y algún verso sobre temas afines, «incluyendo Tom Bombadil». Es la primera mención escrita de un volumen que se materializaría veinte años después: The Adventures of Tom Bombadil (1962).
El bombardeo londinense de Allen & Unwin destruyó buena parte del stock editorial en el Blitz. Como analizan Scull y Hammond en la Chronology, el capítulo XXXI corresponde aproximadamente a la actual «El paso a la Puerta Cerrada» — la Compañía disuelta ha pasado a los senderos separados hacia el Este y hacia Rohan. Tom Bombadil ya estaba escrito y publicado como poema desde 1934 en The Oxford Magazine.