Tolkien denuncia ante Christopher el desperdicio material, moral y espiritual de la guerra. La experiencia directa enseña más que la propaganda, pero en una generación la memoria se debilita y vuelven las mismas abstracciones heroicas.
Después informa del avance del libro. Frodo, Sam y Gollum han cruzado los Pantanos Muertos, fracasan ante la Puerta Negra y buscan una entrada cercana a Minas Morgul. En Ithilien aparece el conejo estofado, son capturados por hombres de Gondor y se prepara un encuentro con un olifante.
La creación sirve como conversación con el hijo ausente. Tolkien desearía escribir en runas luminosas capaces de transmitir no solo palabras, sino las imágenes y horizontes que se abren en su mente.
