Tolkien explica a Hugh Brogan que las negociaciones para publicar El Señor de los Anillos continúan sin una salida clara. Solo dispone de una copia legible, porque el coste profesional del mecanografiado era enorme y terminó preparando casi todo el texto por sí mismo, con mayor precisión pero mucha lentitud.
Anuncia además una nueva edición de El Hobbit. La mayoría de los cambios son correcciones, pero una escena ha sido reescrita para encajar mejor con la continuación. Se trata de la transformación de Acertijos en las tinieblas, que convierte la primera versión de Bilbo en una mentira causada por el Anillo y enlaza ambos libros desde dentro de la narración.