Tolkien agradece a Rayner su lectura de Smith de Wootton Major; necesitaba una opinión externa porque no conseguía juzgar el cuento. Entre sus papeles no encuentra otra pieza independiente de extensión semejante: casi todo lo inacabado pertenece al mundo de El Silmarillion.
Esperaba regresar pronto a ese material, pero la edición no autorizada de Ace Books lo obliga a revisar El Señor de los Anillos para el mercado estadounidense. También debe entregar Sir Gawain y aplazar su introducción y comentario.
En cada respuesta a lectores de Estados Unidos está incluyendo una advertencia sobre la edición pirata y les pide que difundan la información. La carta muestra cómo una disputa legal reorganizó de golpe varios proyectos literarios y filológicos.