Tolkien agradece a Donald Swann una carta comprensiva y confiesa que no puede atender dos tareas a la vez ni hacer ninguna de manera superficial. Preparar canciones, traducciones y ejemplos de escritura élfica para The Road Goes Ever On le entusiasma, pero el proyecto llega mientras intenta concluir sus versiones de Sir Gawain y Pearl.
Las nuevas pruebas del texto en inglés medio exigen revisar a la vez original y traducción. Al intentar sentarse «en dos taburetes», dice, ha caído entre ambos y no ha satisfecho a nadie. La carta explica el retraso sin convertirlo en desinterés: precisamente porque ambas tareas le importan, es incapaz de resolverlas de manera rutinaria.