Uno de los dos borradores de respuesta a los editores alemanes que Tolkien menciona en la Carta 29. Es la única versión conservada en los archivos de Allen & Unwin — parece muy probable que la enviada finalmente a Alemania fuera la otra, donde Tolkien rehusaría directamente hacer cualquier declaración de origen ario. En este texto conservado, Tolkien despliega un desmontaje filológico devastador: aclara que no es «de extracción aria» — término que designa a los pueblos indoiranios, y ninguno de sus antepasados hablaba hindustaní, persa ni ningún dialecto emparentado.
Si lo que preguntan es si es de origen judío, responde que lamenta no tener antepasados de ese pueblo bien dotado. Su tatarabuelo llegó a Inglaterra desde Alemania en el siglo XVIII; el resto de su ascendencia es inglesa; él es súbdito inglés — lo que debería bastar. Ha estado acostumbrado a mirar su apellido alemán con orgullo, y continuó haciéndolo durante la guerra pasada en la que sirvió en el ejército inglés. «Si consultas impertinentes e irrelevantes de este tipo se convierten en norma en asuntos literarios, no está lejano el tiempo en que un apellido alemán ya no será fuente de orgullo».
Esta es probablemente la carta más famosa del volumen entero. Tom Shippey la ha citado en J.R.R. Tolkien: Author of the Century como prueba de que la aversión de Tolkien al totalitarismo y al racismo científico era intelectualmente elaborada, no meramente instintiva. Dimitra Fimi en Tolkien, Race and Cultural History la utiliza como pieza clave para matizar los debates contemporáneos sobre raza en la obra tolkieniana. La traducción alemana de El Hobbit finalmente no se publicaría hasta 1957 — casi veinte años después.