Larga carta de disculpas. Tolkien lleva meses sin responder a las peticiones sobre el prefacio de Beowulf. Su accidente de septiembre le dejó tocado; la ansiedad general de la guerra; la falta de vacaciones; la casi-jefatura del departamento en una universidad desorientada. Pero el golpe peor fue la enfermedad de Edith, que amenazó con culminar todo el verano y otoño. El temor de un cáncer parece ahora descartado; Edith mejora.
Sobre El Hobbit y asuntos afines: la secuela ha alcanzado el capítulo XVI y él teme que esté creciendo demasiado. No está seguro de que agrade al mismo público. Pregunta si podría publicarse si la termina antes de la primavera. Menciona que la traducción alemana probablemente ya no aparecerá y que su hijo — probablemente Michael, en Italia — sigue enviando peticiones de más capítulos. Sugiere publicar mientras tanto Farmer Giles.
Diciembre de 1939 es un momento clave: el capítulo XVI significa que la Compañía ha entrado en Moria y probablemente ya se ha producido la caída de Gandalf (aunque las versiones tempranas diferían mucho). Christopher Tolkien en The Return of the Shadow documenta el estado del manuscrito en este momento. La enfermedad de Edith y la angustia por Michael son constantes en la correspondencia de este año.