Tolkien escribe a Christopher con una mezcla de nostalgia africana, insomnio y noticias de la obra. El capítulo de Ella-Laraña y el desastre en Cirith Ungol ha sido reescrito varias veces y se aleja de todos los planes preliminares.
Reflexiona después sobre los orcos como creación narrativa. En el romance pueden concentrarse en un bando porque el género conserva algo de la antigua lucha alegórica entre virtudes y vicios. La vida histórica resulta más confusa: ambos ejércitos contienen crueldad, miedo, honradez y capacidad de sacrificio.
La observación impide identificar a un pueblo real con los orcos. La categoría describe modos de degradación presentes en cualquier lado, incluida la propia causa. La carta termina con opiniones literarias y la hora exacta de cierre, como si el comentario moral y el trabajo cotidiano pertenecieran al mismo cuaderno de guerra.
